ZOHOインボイスのユーザー登録

こんにちは。

前回までで、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能について検証してきました。

これから、ZOHOインボイスというツールを使った場合の見積書・請求書を作成してみたいとおもいます。

前提として、ZOHOインボイスと連携するのには、ZOHO CRMがプロフェッショナルプラン以上である必要があります。

また、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能を使うにも、どちらにしろZOHO CRMがプロフェッショナル以上である必要があるので、ZOHOインボイスは、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能のオプションツールのような扱いになっているようです。
（※ZOHO CRMの見積書・請求書を使わずCRMをスタンダード以下のままにして、ZOHOインボイスと連携する、ということができない。）

さらに、ZOHOインボイスの無料プランは顧客数が5までなので、ほんとにお試しでしかありません。仕事に導入するには、ZOHOインボイスをスタンダードプラン以上にする必要があるでしょう。

ZOHO CRM…見積書・請求書機能は、プロフェッショナル（28800/年）以上
ZOHO CRM…ZOHOインボイス連携は、プロフェッショナル（28800/年）以上
ZOHOインボイス…顧客数6以上は、スタンダード（18000/年）以上

詳しくは、ZOHO CRMの機能一覧と、ZOHOインボイスの機能一覧をご覧ください。

それではまず、ZOHOインボイスへのユーザー登録を行います。
（ここでは、テストのため、無料プランへの申込です。）

ZOHOインボイス – ユーザー登録

１．ZOHOインボイスの機能一覧のページの「ユーザー登録（無料）」をクリックして登録を開始します。

２．既に、ZOHO CRMや、ZOHOキャンペーンなどでログインしていると、下記のように「もうログインしているよ」とメッセージが出ますので「ACCESS ZOHO INVOICE」ボタンをクリックします。

３．登録画面がでますので、項目を入力していきます。

入力ができたら「完了しました」ボタンをクリックします。

次の処理へと進むダイアログがでます。

ここで注意：「国」を選ぶと、それ以下が自動設定されるのですが、最後の「言語」だけは未設定のままになっています。そのままで「完了しました」ボタンをクリックすると、先に進むダイアログがでるのに、その後何のエラーもでずに、ダイアログが終わってしまいます。次のステップへは進みません。
このトラップに引っかかって、数十分無駄にしました。気をつけてください。

４．税金の設定画面になります。（日本語の画面に変っています。）
消費税の設定をして「次へ」をクリック。これは後からでも設定できるようです。