こんにちは。
お客さまとの過去にどんな取引（いつ、誰が、何を、いくらで、どうしたか）をしたかわからなくなって困ったり、社内で共有できていないと何かと不便ですよね。
よくCRMツールで顧客との取引履歴が管理できるとは言っても、どのように確認できるのか？はやってみないとわからず気になるものです。ZOHOでは、取引管理が解り易くカスタマイズもできるので、使い勝手はよさそうです。
今日は、お客さまとの取引をZOHOではどうやって管理しているのか、説明したいと思います。
ZOHO取引履歴の管理
まず、ZOHOでは、お客様との「取引」のことを「商談」といいます。
ここでいう商談とは、お客様が商品やサービスに興味をもって頂いて（契約の有無に関わらず）やり取りが発生した時点で取引（商談）が発生したとみなします。
前回の ZOHO顧客管理 で説明しましたが、ZOHOのお客さまのデータは「見込み客」「取引先」「連絡先」の３つのカテゴリがあります。
ZOHOで「取引（商談）」データを作成するには「取引先」に登録されている必要があります。
なので、「取引（商談）」を開始するお客様は「取引先」に登録されている必要があります。
前準備：「取引（商談）」を作成する。
- 「見込み客」で登録されている場合は、「見込み客」→「取引先」に変換（ZOHO顧客管理）します。「見込み客」にも登録されていない場合には、新しく「取引先」に登録します。
- お客様との「取引（商談）」を作成します。
前準備が終わったら、取引（商談）データをみてみましょう。
取引（商談）データをみるには、大きくわけて以下の３通りあります。
＜取引先から取引履歴を見る＞
- 目的の取引先データを表示します。
メニューの「取引先」をクリックして、見たい取引先名をクリックします。
＜商談のビューで取引履歴を見る＞
- 商談のビューを作成します。
メニューの「商談」をクリックして、その下にカーソルを合わせて表示される「ビューの作成」のクリック。
- 「ビュー名」を設定し「表示項目の選択」や「フィルター設定」で、表示したい項目と条件を設定し、保存をクリック。
- メニューの下のリストから作成したビューを選択すると、指定した条件の商談（取引）が表示されます。
（例：あいうえお株式会社の商談）
＜レポートから取引履歴を見る＞
- メニューの「レポート」をクリックします。
「未完了の商談」「種類ごとの商談」「確度別の進捗状況」など様々なレポートが選択できます。
- レポートの保存、フィルターのオプション設定、カスタマイズ、新しくレポートを作成することもできるようです。
※この辺りは、後に突っ込んで検証してみたいと思います。
※ZOHOレポート（現時点では、英語サイト）とも連携できるようですが、こちらは未だ確認していません。こちらも、必要に応じて検証したいと思います。
ZOHO取引履歴 まとめ
以上、３つの方法でZOHOで簡単に取引の履歴を確認することができました。
取引先データには、商談（取引）データが付随して表示されるので、とても解り易いです。
さらに、ビューやリポートを使えば、さまざまは角度からリストにできるので、用途に合わせて応用が効きそうです。