ZOHOインボイスのユーザー登録


こんにちは。

前回までで、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能について検証してきました。

これから、ZOHOインボイスというツールを使った場合の見積書・請求書を作成してみたいとおもいます。

前提として、ZOHOインボイスと連携するのには、ZOHO CRMがプロフェッショナルプラン以上である必要があります。

また、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能を使うにも、どちらにしろZOHO CRMがプロフェッショナル以上である必要があるので、ZOHOインボイスは、ZOHO CRMの見積書・請求書の機能のオプションツールのような扱いになっているようです。
※ZOHO CRMの見積書・請求書を使わずCRMをスタンダード以下のままにして、ZOHOインボイスと連携する、ということができない。

さらに、ZOHOインボイスの無料プランは顧客数が5までなので、ほんとにお試しでしかありません。仕事に導入するには、ZOHOインボイスをスタンダードプラン以上にする必要があるでしょう。

  • ZOHO CRM…見積書・請求書機能は、プロフェッショナル(28800/年)以上
  • ZOHO CRM…ZOHOインボイス連携は、プロフェッショナル(28800/年)以上
  • ZOHOインボイス…顧客数6以上は、スタンダード(18000/年)以上

詳しくは、ZOHO CRMの機能一覧と、ZOHOインボイスの機能一覧をご覧ください。

それではまず、ZOHOインボイスへのユーザー登録を行います。
(ここでは、テストのため、無料プランへの申込です。)

ZOHOインボイス – ユーザー登録

1.ZOHOインボイスの機能一覧のページの「ユーザー登録(無料)」をクリックして登録を開始します。

0018インボイス登録

2.既に、ZOHO CRMや、ZOHOキャンペーンなどでログインしていると、下記のように「もうログインしているよ」とメッセージが出ますので「ACCESS ZOHO INVOICE」ボタンをクリックします。

0018インボイス登録1

3.登録画面がでますので、項目を入力していきます。

0018インボイス登録2

入力ができたら「完了しました」ボタンをクリックします。

0018インボイス登録3

次の処理へと進むダイアログがでます。

ここで注意:「国」を選ぶと、それ以下が自動設定されるのですが、最後の「言語」だけは未設定のままになっています。そのままで「完了しました」ボタンをクリックすると、先に進むダイアログがでるのに、その後何のエラーもでずに、ダイアログが終わってしまいます。次のステップへは進みません。
このトラップに引っかかって、数十分無駄にしました。気をつけてください。

4.税金の設定画面になります。(日本語の画面に変っています。)
消費税の設定をして「次へ」をクリック。これは後からでも設定できるようです。

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5.決済サービスの設定画面になります。とりあえず「次へ」をクリック。

0018インボイス登録5

6.テンプレート選択画面になります。
とりあえず、2段目真ん中の日本語表記のものを選択します。「終了するにはクリックしてください」をクリック。

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7.ZOHOインボイスのページにログインできました。

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これで、ユーザー登録は完了です。簡単ですね。

次回は、ZOHOインボイスの連絡先とZOHO CRMの連絡先の同期をやってみたいと思います。


ZOHOキャンペーンのアップグレード


前回は、ZOHO CRMのメール一括送信 と ZOHOキャンペーンのメール一括送信を検証し、両者を比較しました。

次は、ついにZOHOキャンペーンの自動化(ステップメール等)を検証しようとしたのですが、ZOHOキャンペーンの自動化は、有料プランにアップグレードしないとメール送信できない ことがわかりました。そんなことはZOHOキャンペーンの料金プランのページにはどこにも書いてないんですけどね〜。

正確には、自動化メールの作成画面でアラートがでるのですが、メールの作成まではできます。

0009キェンペーンアップグレード1

しかし、いざ送信しようとすると、このメッセージが出力され送信はできません。

0007ステップメール43

よく探したら、ZOHOキャンペーンのマニュアル集の中には、各プランと機能の制限について書いてあります。
月額プラン(米ドル/クレカ)https://teachme.jp/contents/151784
年額プラン(日本円/銀行振込)https://teachme.jp/contents/151812
上記のどちらかのプランが選べます。
※月額プランの場合、ログイン画面から課金処理が可能で、その場でアップグレードされますが、年額プランの場合は、処理に数日要するようです。

今回は、月額プランにアップグレードをしてみます。
(年額プランは、下記のログイン画面からではなく、こちらより申込みます。料金プラン http://www.zoho.jp/campaigns/pricing.html

ZOHOキャンペーンのアップグレード(月額プラン)

1.右端の「アップグレード」をクリック。

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2.今回は、月額プランの$5のプラン(登録者500まで)を選択して「登録」ボタンをクリック。

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3.詳細を確認して「支払いの処理」をクリック。

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4.住所とクレジットカード情報を入力し「Make Payment」をクリック。

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5.月額プランへの変更ができました。

0009キェンペーンアップグレード7

自動化メールの作成画面でも、アラートが消えていて、実際のアップグレード処理もできたようです。

0009キェンペーンアップグレード8

以上です。

次は、ZOHOキャンペーンのステップメールの検証を行います。

 


ZOHOキャンペーンの登録


前回、ZOHOマーケティング機能について書きました。

さっそくZOHOキャンペーンを検証するにあたり、
ZOHOキャンペーンの登録を行いたいと思います。

ZOHOキャンペーンの登録

  • 規約内容に同意したら「同意して続ける」をクリック。
    0004キャンペーン登録2
  • 組織の詳細情報を入力する。
    (とりあえず電話番号はいれなくても登録できました。)
    0004キャンペーン登録3
  • 登録完了です。簡単ですね。
    0004キャンペーン登録4

次に「ZOHOキャンペーン 連絡先をCRMと同期」する方法を説明します。


ZOHO CRM登録 – 試用版申込


ZOHO CRMの登録をしてみます。

まずは、試用版の申込から。

  1. ZOHO CRMのトップページのメニューの『料金』をクリック。
  2. 料金表の中の、無料、スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズの4つのプランから、使いたいバージョンの試用版申込のボタンをクリック。(水色のボタン)
    ※登録後に、上位プランに変更が可能ですが、下位プランにダウングレードは不可のようです。(【おまけ】参照)
  3. 登録画面で、必要項目を入力して、登録ボタンをクリック。
  4. 登録-1申込画面

  5. 登録したメアドにメールが届くので、メールに書かれたリンクをクリック。

以上で、登録が完了です。

【おまけ】:
登録後に上位のお試しプランに変更することができます。
※下位プランへのダウングレードはできないようです。

変更方法:ログイン後の画面で、右上の『有料プランを試用する』ボタンをクリックすると、上位プランへの変更ができます。

下記の例は、スタンダード版に申込みをした場合。
プロフェッショナルとエンタープライズへの変更が可能です。

登録-3プラン切り替え2