ZOHO検証リスト


こんにちは。
ZOHO導入ブログをはじめて2日目になります。

前回さっそく、ZOHO CRMに登録ができたので、
今日は、ZOHOでやりたいことを詳細にリスト化してみました。

<顧客管理>

<営業支援>

<業務管理>

  • プロジェクト管理(チャットワークとの連携)
  • 売上目標管理
  • 予算と実績の管理
  • 営業進捗管理
  • スケジュール管理
  • 日報作成・管理

こんなところでしょうか。
今後はこれらをひとつひとつ検証していきたいと思います。
よろしくおねがいします。


ZOHO導入のアウトライン


ZOHO導入のアウトラインを書き出してみます。

私たちがZOHOで実現したいイメージはこのような感じです。

これらを今は、さまざまなツールを駆使してやっているのですが、
これをZOHOで一元管理することにより作業効率化を目指し、
さらに売上げアップに繋がる事を期待しています。

次に導入に向けての作業ステップ

次に導入に向けての作業ステップを書き出します。

ZOHO CRMには無料と有料の3つのプランがあるので、どのプランにすべきなのか?
また、ZOHO CRMの有料プランの範囲でできるのか?
それとも他のZOHOサービスを利用すべきなのか?
より費用対効果の高い選択はどれなのか?
を検証していきます。

検討しているZOHOサービス

今、導入するか検討しているZOHOサービスは以下です。

まずは次回、ZOHO CRMの登録作業から始めてみたいと思います。


ZOHO導入ブログはじめます!


はじめまして。

会社にZOHO CRMを導入するかどうか、検証することになりました。
主にやりたいこととしては、顧客管理・営業管理といったところです。
目的としては、既存顧客の維持と、新規顧客の獲得です。

  • やりたいことをどう実現できるのか?
  • プランはどれにしたらいいのか?
  • 他のどのサービスと連携するべきか?

などなど。
これらを、このブログで紹介しながら検証していきます。

まずはアウトラインを決めてから、登録作業をしていきたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。